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　　存储热潮中的华强北

　　——柜台一日三价，广东算力产业链迎深度重塑

　　日前，长鑫科技登陆科创板，市值一度突破4万亿元，稳居A股榜首，成为资本市场存储赛道标志性事件。然而，今年以来，全球存储板块风云突变，走出一轮极致的“过山车”行情。

　　上半年，美光、SK海力士、三星等国际巨头股价接连攀升，A股存储板块一路高歌，江波龙、佰维存储、德明利、大普微等广东存储企业净利润同比实现数十倍增长。可进入下半年，存储板块迎来大面积回调，数千亿市值快速蒸发，暴涨与急跌轮番上演，资本市场用真金白银完成了一轮周期博弈。

　　资本市场的动荡与市井江湖的冷暖，在同一时空交织。“称得上百年一遇。”从业26年的潮汕人廖继洪从没见过这样的行情，去年以来，他柜台上的存储芯片价格一天一变，消费类存储芯片从最低时的1美元多涨到30多美元。

　　同一栋楼里，“95后”的梅州人张伟杰主营二手服务器内存，行情最疯狂时部分型号从1000多元炒至1万元。而做电脑组装的湖北人张阳只感受到冷风，过去2000多元装一台办公电脑，现在要3000多元甚至更贵，客户都在观望，订单越来越少。

　　AI的风裹挟着比互联网、移动互联网时期更猛烈的能量，以前所未有的速度传导至产业链上的每一个环节。但在这场巨变中，周期的钟摆、草根的韧性、企业的创新，以及广东制造在潮起潮落中始终向前的定力，从未改变。

　　谁在狂欢？

　　柜台上的“百年一遇”

　　“早上报三块六美元，下午就四块二；有人上午嫌贵，下午再来已经没货。”翻开出货单，廖继洪直呼眼下的行情“百年一遇”，和过去因为某些区域地震、企业短期减产等带来的临时缺货完全不同。去年10月起，消费类存储芯片单日价差浮动显著，单颗芯片从过去最低时的1.5美元最高涨至30多美元，涨幅超20倍。“如果是AI类专用的存储芯片，涨幅就更高了。”

　　2022年入行的张伟杰也坐上了“过山车”。他的货源多来自大厂下架的服务器、早年的算力整机。“服务器内存条使用寿命长达十几二十年，除尘检测后就能重回市场流通。”

　　虽然入行不久，他也亲历了一轮疯狂的涨跌周期。他回忆，2024年行情最差时，16G DDR4跌到60元一条。短短一年后行情反转，32G的DDR4去年初两三百元，年底冲高至一千七八百元；今年春节后虽掉到600元，但比起低谷时依然涨幅巨大。稀缺的企业级拆机条行情更夸张，最高价较低谷时翻了整整十倍。

　　不止存储，AI的虹吸效应波及了整个芯片供应链。汕头人老洪做德州仪器工控芯片分销20多年，他的芯片不直接用于AI服务器，但由于工厂产能都分给了AI，普通工业料号的货期被往后拖，交期从8周拉到40周以上。他观察到，有一款英飞凌芯片，“从七八块涨到四十多块，六个月翻五倍。”

　　然而，上游的狂欢，在终端却化作无声的冷风。临近中午，华强北赛格广场二楼装机区门可罗雀。“往年高考后的暑期是装机旺季，现在一上午进店客人寥寥无几。”张阳说，一套2000元的基础办公主机，如今价格突破3000元。

　　早在6月下旬，苹果便对MacBook和iPad及多款硬件产品实施全球提价，整体涨幅约20%。华硕、联想、惠普等笔记本电脑品牌也在半年内进行了终端销售价上调。红米K90、Note15系列等热门中端机型涨了200元—400元不等。小米集团总裁卢伟冰曾公开坦言，内存涨价影响的不光是手机行业，而是影响所有用内存的消费电子。其预判，内存涨价趋势至少会延续到2027年底，甚至到2028年。

　　事实上，华强北只是产业链“末梢”，想要读懂涨跌背后的逻辑，得先弄清楚这里到底在买卖什么。廖继洪柜台上的消费类存储芯片，张伟杰从旧服务器拆下的二手DDR4内存条，这些是被AI心脏跳动时带动的“毛细血管”。

　　高端AI存储芯片，无论是HBM4高带宽内存，还是英伟达GPU搭载的存储模组，都不会出现在这里的柜台。这些芯片刚下生产线，就被云厂商和算力巨头用长协订单锁死。以美光为例，其签署的16项战略客户协议，直接锁定了未来五年DRAM产量的20%和NAND的三分之一。

　　这场暴涨的直接导火索，是国际巨头的主动产能调整。自2025年起，三星、SK海力士、美光为将产能全面倾斜给高毛利的HBM和DDR5，相继明确宣布年内停产DDR4等旧制程产品。这一纸通知，让原本库存积压的旧货瞬间成为市场刚需。

　　AI算力竞赛的成本，顺着供应链层层向下传导。国际原厂获取了主要利润，末梢的终端门店和消费者用观望应对高价。经历过这波大涨大跌，商户们回归了最熟悉的节奏。“不囤货，轻资产周转。”张伟杰说。涨的时候赚一波，跌的时候及时收手，活下来，等下一轮，这是华强北穿越周期的生存法则。

　　谁在破局？

　　自主可控的拼图逐步填上