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　　苹果正迎来近年来最大规模的产品创新周期。这将是一场为期三年，覆盖手机、手表、平板、电脑、智能家居五大产品线的深度战略布局，2026年下半年计划推出折叠屏手机、iPhone 18系列等十几款新品。

　　“这一创新周期在规模、广度和深度上都前所未有，既是苹果应对市场放缓的主动出击，也是从消费电子向AI设备转型的关键一步。它将对中国的‘果链’板块产生较大影响。”华创证券电子首席分析师岳阳表示。

　　据统计，苹果产业链非常庞大，中国供应商数量最多，约占其全球的45%。上海证券报记者采访发现，A股“果链”公司正经历新旧动能转换，不少企业都在拓展非“果链”业务，培育新的利润增长点。

　　在拓展第二增长曲线方面，工业富联、蓝思科技、立讯精密等已经取得成效。正如舜宇光学董事长王锬炯这样定义公司转型：“让手机拍出好照片，是过去40年的事；让AI看懂物理世界，是未来几十年的事。”

　　苹果创新周期打开增量空间

　　7月31日，苹果公司交出有史以来最强劲的季度成绩单。截至2026年6月27日的第三财季，苹果营收达1094亿美元，同比增长16%，iPhone、Mac和服务在全球所有地区均实现两位数营收增长，其中iPhone 17系列功不可没。

　　iPhone 18系列能否延续增长态势？近期，不少“果链”公司释放出积极信号。例如，领益智造透露，公司在新机的单机价值量较上代机型有提升，目前各类项目正按规划推进量产爬坡及客户交付，三季度正值交付旺季。

　　更大的变量在于，苹果首款折叠屏手机与首款智能眼镜等新品将陆续问世，苹果有望迎来近年最大规模的产品创新周期。

　　多方消息表明，苹果首款折叠屏手机采用阔折叠形态，内屏展开后接近4:3比例。据市场测算，该款折叠屏手机2026年组装出货量将达700万台至800万台。

　　业内人士分析，苹果折叠屏手机将依托高精度铰链、UTG超薄玻璃实现低折痕、高耐用的大屏折叠体验，其单机零部件价值将显著高于普通iPhone。

　　这一观点得到了产业链公司的佐证。蓝思科技为折叠屏手机提供UTG超薄柔性玻璃、玻璃支撑板等结构件，公司近期透露对大客户已于二季度末开始出货交付，相关结构件的高难度加工工艺带来单机价值量的较大提升。强瑞技术是工业富联设备、治具的核心供应商，公司此前称2026年苹果业务有望成为“大年”，折叠屏手机生产线设备及夹具存在突破，需求体量增加。

　　比起手机形态的创新，AI被认为是更大的增量窗口。目前，“Apple智能”正式通过手机端侧生成式人工智能服务备案，阿里千问将作为AI能力集成至Apple智能，Apple智能有望在中国市场落地。另有消息称，苹果计划将AI眼镜打造为健康健身终端，相关功能将随后续机型落地。

　　中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅对记者称，苹果本轮创新周期的增量不会均匀惠及整个“果链”：折叠屏核心结构件供应商，包括铰链精密加工、柔性显示配套企业，将率先获得实质增量；端侧AI会拉动芯片配套、算法适配、硬件模组需求；传统精密组装、电池模组、摄像头模组等环节，虽将随出货增长受益，但增量空间有限，更多是原有业务的稳健增长。

　　全行业直面存储涨价“压力测试”

　　“存储几天一个价，客户那边的消息一来，生产线上的产品成本就要增加，最后必然传导给消费者。”8月4日，记者探访上海某小米手机门店时，店员说。

　　存储涨价正在成为消费电子行业的最大变量。今年上半年，国内多个品牌手机进行了两至三轮涨价。6月25日，苹果公司宣布，对MacBook和iPad实施全球提价，涨幅约20%。此外，苹果还为美国用户推出了手机、平板等产品的按月租赁服务。

　　有存储公司业务人士向记者透露，当前部分电脑机型内DRAM与SSD两类存储芯片合计成本占整机物料成本的30%至40%，而行业低谷时期该占比仅10%左右，部分1TB、2TB固态硬盘单价可达到1000元至2000元，硬件成本被大幅抬高。

　　IDC于5月末发布的研报预计，2026年全球智能手机出货量将降至10.9亿部，同比下降13.9%。这一预测较其2月预测的12.9%的降幅进一步下调，并将创下智能手机历史上最大的年度跌幅。IDC同时预计，2026年全球个人电脑出货量将下降11.3%，平板电脑出货量将下降7.6%。

　　在袁帅看来，存储涨价直接抬升手机整机物料成本，成本压力分摊并非单向传导。苹果依托长期协议、供应商谈判等消化部分涨价压力，不会把成本全部转嫁给上游，兼顾供应链稳定。“果链”中深度绑定、参与前期研发的核心供应商，更易协商转移部分成本压力；处于竞争充分环节的供应商则大多自行承压，下半年“果链”公司的盈利修复或将明显分化。