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　　受 AI 技术加速渗透、全球半导体周期复苏等多重因素影响，近期，科技板块迎来持续强劲上涨行情。全球科技产业共振上行，光模块、半导体等细分领域成为市场资金追逐的焦点。在这轮科技行情中，重仓科技板块的基金阶段业绩大幅领先。长盛基金管理的长盛城镇化主题混合 A、长盛国企改革混合凭借精准的行业布局和出色的选股能力，业绩表现突出，截至 2026 年 6 月 18 日，长盛城镇化主题混合 A 近一年回报率达 263.28%，长盛国企改革混合近一年回报率为 195.20%。

　　科技板块行情持续走高，AI产业链公司迎来发展机遇，科技板块近期迎来一波强劲上涨行情。数据显示，截至 2026 年 6 月 18 日，半导体(申万)指数近一个月涨幅达 15.32%，光模块相关指数同期涨幅超过 20%，板块内多只龙头企业股价创历史新高。

　　消息面上，国家持续加大对半导体产业的支持力度，出台多项政策推动国产化替代进程；同时，全球 AI 巨头纷纷加大算力基础设施投入，光模块需求呈现爆发式增长。机构分析认为，科技行业的高景气度有望持续，光模块、半导体等产业链公司将充分受益于行业发展红利。

　　在科技行情的带动下，长盛基金管理的长盛城镇化和长盛国企改革基金业绩表现亮眼，管理这两只产品的基金经理同为代毅。据wind数据显示，截至 2026 年 6 月 18 日，长盛城镇化主题混合 A 近一年回报率达 263.28%，在同类基金中排名位居前列；成立以来总回报率为 753.24%，年化回报率显著高于同类平均水平。长盛国企改革混合近一年回报率为 195.20%，同样跑赢同类基金。

　　从业绩稳定性来看，两只基金在市场波动中展现出较强的抗风险能力。以长盛城镇化主题混合 A 为例，基金在 2025 年市场调整期间最大回撤仅为 12.35%，远低于同类基金平均水平；而在今年科技行情启动以来，基金净值涨幅超过 50%，充分体现了基金经理在不同市场环境下的灵活应对能力。

　　从持仓结构来看，两只基金均重点布局了制造业，其中电子元器件、通信设备等科技相关行业占比较高。长盛城镇化主题混合 A 的制造业占比达 85.16%，前十大重仓股中包含多家光模块、半导体领域的龙头企业；长盛国企改革混合的制造业占比为 82.47%，同样配置了较多科技产业链公司。

　　具体来看，基金重仓股中的某光模块龙头企业近一个月涨幅超过 30%，对基金业绩贡献显著；某半导体设备企业在国产替代浪潮中订单量持续增长，股价表现亮眼。基金经理代毅表示，在选股过程中，会重点关注公司的核心竞争力、行业地位和业绩增长确定性，通过深入研究和实地调研，挖掘具备长期投资价值的标的。

　　当前科技行业正处于快速发展期，AI、半导体、光模块等领域具备较高的成长空间。代毅认为，未来，随着 AI 技术在各行业的广泛应用，科技产业链的需求将持续增长，相关企业有望迎来业绩爆发期。

　　在投资策略上，代毅强调坚持长期投资理念，不盲目追逐短期热点。他表示，会通过深入的基本面研究，挖掘具备核心技术壁垒和持续盈利能力的公司，并长期持有分享企业成长收益。同时，注重风险控制，通过分散投资和动态调整组合，降低组合波动，力争为投资者创造稳健的长期收益。

　　风险提示：基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现。投资者在做出投资决策前，应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目标、风险承受能力等因素谨慎投资。